資格認證

• 理財規劃師與技術顧問
• 財務規劃支援人員，尤其是已獲授CII學分，可助其順利完成文憑課程的人士（否則，受監管財務規劃文憑會更適合）
  
  完成本文憑課程須獲得以下任一CII資格認證或同等認證：
  
  
• 金融服務證書（一般課程）
• 金融服務證書（人壽保險與退休金課程）
• 受監管金融服務業務證書
• 已撤銷的財務規劃證書

開始本課程學習前，請首先查看您過往自其他專業團體及機構取得的學歷或學分，是否獲認可用於申領本文憑。

為獲得本文憑，您須透過參加CII考試完成至少一門CII文憑等級課程，即J0或R0（完成規則載於下文）。

每門課程的學時指引已於相關網頁及CII資格認證手册刊載。理論上，英國政府資歷及考試規例局(OFQUAL)規定，本資格認證的「資格認證總學時」為570個小時。這代表著學員透過耗時最短的課程組合完成本資格認證學習通常所需時間。學時或會隨所選課程而增加。滿足額外完成要求所需課程的學時將會加入在內。

這個文憑課程透過MCQ測驗、筆試或課程作業進行考核。 
MCQ網上測驗成績於答畢後即時公佈。MCQ紙筆測驗成績於考試結束後5周公佈。筆試成績通常於考試結束後6至8周公佈，課程作業成績於課程作業提交後40天公佈。

註冊及購買課程即可參與資格認證課程，還可獲贈基本教材，助您進行核心學習。單一費用課程通常含課本、考核以及網上學習工具RevisionMate的存取權。 

就大多數主要課程而言，購買後我們亦提供複習攻略，涵蓋重點知識小冊子、練習題庫以及網上學習教程。

由於教學大綱有部分重疊，合併若干現有及已撤銷課程後僅可獲得一項學分認證。

如您已修讀同等的已撤銷課程，則毋需就遵守資格認證的完成規則完成當前課程。如有疑問，請切記向CII客戶服務部澄清。

選修課程

本文憑包括CII個人財務資格認證框架下的選修課程，順利完成後可獲140個學分。有37門課程可供您選擇，包括受監管財務規劃文憑、下列文憑課程及高級文憑課程。您須從文憑等級課程（包括J02、J03、 J05、J07、 J09-J12、 R01-R04及 R06-R08）至少修得80個學分。您可從高級文憑課程至多修得30個學分。

請注意，J11課程將於2020年4月20日撤銷。想要為獲取文憑完成這門課程的學員，須於此日期前通過考試。您可於以下三個時間參加考試：2019年4月、2019年10月及2020年4月。透過J11課程獲得的認證資格與學分，在此課程撤銷後仍然有效。